O Banco de Brasília (BRB) firmou um memorando de entendimento com a Quadra Capital para viabilizar a venda de ativos do Banco Master por meio de um fundo que será estruturado pela gestora.
Os ativos foram agrupados em quatro segmentos principais. São eles:
- carteira de atacado, voltada a grandes empresas;
- carteira de varejo, com destaque para o Credcesta;
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- fundos nacionais e internacionais.
Segundo o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, a instituição deverá receber R$ 4 bilhões de forma imediata por meio da cota sênior do fundo. Esse montante será incorporado diretamente ao caixa, contribuindo para melhorar a liquidez do banco, que enfrenta uma crise após perdas expressivas envolvendo o Master.
A operação estruturada com a Quadra Capital soma R$ 15 bilhões. Além do valor pago à vista, os R$ 11 bilhões restantes correspondem às cotas subordinadas, cujo retorno depende do desempenho dos ativos incluídos no fundo.
“Essas cotas subordinadas têm potencial de gerar um retorno bastante positivo”, afirmou Souza. O acordo para a estruturação do fundo foi assinado na última segunda-feira (20/4).
Paralelamente, o BRB também negocia a venda de outros ativos do Master, avaliados em R$ 1,9 bilhão, para investidores que não foram divulgados.
Além de buscar maior liquidez, o banco trabalha para reforçar sua base de capital. Em assembleia realizada nesta quarta-feira (22/4), os acionistas aprovaram a proposta de aumento de capital em até R$ 8,8 bilhões. A expectativa é que os recursos sejam obtidos por meio de um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e a um grupo de bancos.
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